Серия рекордов Dow прервалась, нефть резко дорожает на новом повороте в истории с Ормузским проливом
В четверг настроение последних дней резко развернулось. Dow потерял 464 пункта (−0,9%), оборвав серию из пяти растущих сессий подряд и трёх рекордных закрытий; S&P 500 снизился на 0,2%, Nasdaq Composite — на 0,1% (более узкий Nasdaq 100 — на 0,4%).
Главной темой дня стала нефть. После двух дней снижения на надеждах по сделке об Ормузском проливе цены резко пошли вверх: WTI подорожала на 3,7%, до $78 за баррель, Brent — на 4,7%, до $83,20. Причина — сообщения о том, что Иран намерен запретить проход через пролив американским и израильским судам и потребовать компенсацию от «враждебных» стран прежде, чем разрешить проход. Инвесторы пересмотрели перспективы восстановления судоходства через регион, и вместе с ценами на топливо выросли и доходности: 10-летние казначейские облигации прибавили шесть базисных пунктов, до около 4,68%. Добавили давления и ястребиные заявления членов FOMC — по сообщениям, председатель ФРС Уорш готов повышать ставку в случае дальнейшего роста инфляции. Индекс доллара вырос на 0,3%, до 99,97.
На этом фоне под давлением оказались финансовый и технологический секторы: акции JPMorgan снизились на 0,8%, Morgan Stanley — на 2,1%, а чувствительные к кредитным условиям бумаги крупных техкомпаний в основном дешевели, включая Alphabet (−1,3%). Из «Великолепной семёрки» на этом фоне выделялась Microsoft (+2,5%) — самое сильное движение в группе.
Отдельный удар пришёлся на компании, разочаровавшие отчётностью: Honeywell Aerospace обвалилась на 23%, AppLovin — на 20%, Datadog — на 19%, Western Digital — на 13% (после слабого прогноза), Sandisk — почти на 7% (результаты не дотянули до ожиданий). Исключением на этом фоне стала SpaceX: акции выросли на 6–6,1%, отскочив после вчерашнего падения почти на 14%, — но здесь сыграл скорее технический фактор, чем смена настроения к компании. В четверг истёк период ограничений на продажу акций после июньского IPO — под него подпадало около 911 млн акций на сумму порядка $100–101 млрд, и само по себе снятие ограничений стало заметным рыночным событием.
Биткоин торговался около $64 400, немного снизившись за сутки; золото подешевело на 0,2%, до $4 295 за унцию.
В пятницу — главное событие недели: Бюро статистики труда США публикует отчёт по занятости за июль. Прогноз — +83 000 рабочих мест (после 57 000 в июне), и это как раз те данные, на которые ФРС ориентируется в вопросе о ставке.